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乘风破浪 顺势而起 海比研究2020中国SaaS新锐企业TOP10重磅发布

时间:2020-08-19人气: 作者: 小编来源: 网络

  在当前融合发展的大环境下,中国数字经济正在加速发展,将改变原有产业格局,倒逼企业加速转型,通过新兴技术对原有价值链条进行整合。无论是中小型企业还是集团企业,都在通过数字化转型探索企业发展新道路,重构自身商业模式和管理机制。

  随着产业互联网到来,企业服务市场进入爆发阶段,疫情顺势成为企业数字化升级的催化剂、SaaS应用增长的助燃剂。中国SaaS市场已走过起步期,进入快速发展期,市场吸引了众多厂商参与,各细分市场竞争激烈。

  在这种格局下,行业垂直应用迎来爆发式增量市场,一些蛰伏许久的头部厂商迎来曙光,还有一些垂直细分领域的新星顺势而起,新生力量弥足珍贵,新兴企业脱颖而出。

  基于此,海比研究作为企业ICT领域专业信息服务第一品牌,联合中国软件行业协会应用软件产品云服务分会,针对此次报名参加评选的165家SaaS新锐企业,经过1个多月的问卷征集、数据分析、深度访谈、评审调研,从创始团队、产品技术、生态伙伴、收入情况、融资情况等方面综合评定,评选出“2020中国SaaS新锐企业TOP10”榜单。

  主要发现:

  经营管理业务类SaaS市场稳居国内SaaS细分市场首位,参选企业中超过40%为该细分领域,且以CRM、ERP、数字中台为代表,这一数据与海比研究日前发布的《2020中国SaaS市场研究报告》研究数据相吻合。受疫情影响,办公沟通工具类SaaS市场提速发展,增速较快,未来前景较好。

  行业垂直应用迎来爆发式增量市场,参选企业中有18%为垂直行业专用类SaaS。其中教育、医疗健康、新消费将会持续利好,引爆增量市场。垂直行业中小型企业客户不能丢,大型企业客户持续深耕。

  未来,随着云时代的到来,越来越多的企业选择与生态主协同发展、构建生态,也势必将诞生更多的生态主。参选企业中有74%均设有分公司或相应产业销售伙伴布局;两大巨头生态主阿里云、腾讯云分别有65%、43.4%的参选企业与其深度合作,并有21.8%和用友成为生态伙伴。

  SaaS产品定制化、差异化、细分化。参选企业中有70%具有定制化、差异化解决方案服务。小微企业凭借更有针对性的解决方案和产品获得市场,中大型企业配合定制化开发产品服务,以增加客户粘性,形成长期盈利的商业闭环。

  SaaS新锐企业对于营收、利润端前期关注度较低。从收入情况来看,上榜企业与参选企业平均值基本持平,表明在SaaS初创企业中,营收、增长率并不是判定企业成长性与发展前景的关键指标。

  头部厂商将形成集客户、生态伙伴与股东三种形态一体化。资本市场资金收紧,部分SaaS企业面临融资困难,但随着各大生态主、厂商相继扩大自身生态战略布局,投资加持优秀项目,使得SaaS企业融资多元化,在参选企业中有30.4%得到生态主、厂商的投资。

  PART1 上榜企业概览

乘风破浪 顺势而起 海比研究2020中国SaaS新锐企业TOP10重磅发布(图1)

  PART2 上榜企业画像

  成立时间

  企业成立时间平均为4.3年,其中3-5年占比80%,但不乏表现优异的新生企业脱颖而出。

  细分领域

  海比研究将SaaS服务赛道分为六大类,上榜企业中经营管理业务类占比50%,其中包括ERP、CRM、业务中台等,数据分析服务类占比30%,以大数据服务为主。

  地域分布

  北京是SaaS企业主要聚集地,占据初创企业策源地首位,份额达50%;北上广深杭达到了整体所在地分布的100%,这与政策环境、创业氛围、SaaS企业极高的技术壁垒与用户选择需求相关。

  创始团队

  创始人多为企业高管或有相关领域创业经历,核心创始团队管理经验丰富。随着时代发展,将会有越来越多的年轻人加入到创业的大潮中,为推动经济发展贡献力量。

  高学历创业者已成为趋势。60%具备硕士及以上学历,40%具备海外留学或工作经验。

  融资信息

  资本寒冬背景下,SaaS市场遇冷,融资通道逐渐收窄。上榜企业中却不乏大额融资,金额在1亿元以上占比60%;融资轮次集中在B轮,时间大多为2019年。背后投手包括红杉资本中国、IDG、深创投等知名投资机构,也有用友集团、阿里巴巴等深入业务布局。

  发展潜力

  上榜企业中,有一半为独角兽/准独角兽企业,企业发展前景向好,潜力巨大。

  注:独角兽企业指的是估值超过10亿美元且未上市企业;准独角兽企业指的是在2010年后成立,估值在10亿到70亿元人民币之间,近两年获得过融资且发展前景较好的企业。

  上榜企业中近一年销售收入较为均衡,且所有企业营收增长率均超过40%,保持高成长性,并在客户数量上保持翻倍增长的高增速。

  生态伙伴

  SaaS新锐企业主要生态伙伴包括阿里云、腾讯云、华为云、百度云等,市场逐步向头部厂商集中化。生态伙伴技术服务具有壁垒高、技术成熟、客户黏性大、规模效应强等优势,决定了其寡头格局将长期持续,并有不断强化的趋势。

  PART3 企业优势对比

  创始团队

  从创始团队来看,上榜企业与平均值分数差距较大,相较而言有以下优势:创始人是名校、大厂出身,管理经验丰富,有过业内创业经验,创始团队具备业内核心资源,成员互补等。一个有竞争力的创始团队是企业能够在市场中抢占先机关键,优秀的创始人也是企业发展的助力器。

  产品技术

  本次参选165家企业在产品、技术侧各有优势,其中产品核心优势明显,产品相较市场有差异化特点,产品布局范围广,技术壁垒高,是上榜企业的主要特征。当下创业者比以往更看重创新求变驱动企业加速发展,在商业模式、产品技术上寻求探索创新,使企业始终保持市场竞争力。

  生态伙伴

  在生态伙伴侧,上榜企业高于平均值14分,优势尽显,生态伙伴在助推企业发展方面至关重要。在上榜企业中,有90%均设有分公司或相应产业销售伙伴布局;分别有70%、60%的企业与两大巨头生态主阿里云、腾讯云深度合作;华为云、用友、金蝶等也是上榜企业首选生态伙伴。

  收入情况

  上榜企业标杆客户实力强劲,如中国石油、中国石化、中国银行、工商银行、阿里巴巴、腾讯、滴滴、字节跳动、大北农集团等。收入情况来看,上榜企业与参选企业平均值基本持平,并无优势。该数据表明在SaaS新锐企业中,营收、增长率并不是判定企业成长性的关键指标,后期成长性比当前收入更为重要。

  融资情况

  从融资金额来看,上榜企业平均融资额约为1.76亿元人民币,融资金额超过1亿元人民币占比60%;未上榜企业平均融资额仅有5013万元人民币,融资金融超过1亿元人民币占比仅为36.3%,相差较大。

  从投资机构来看,上榜企业主要投资机构包括红杉资本中国、IDG、深创投、红点中国、阿里巴巴、用友、启明创投、华创资本等知名机构。

  以下为2020中国SaaS新锐企业TOP10上榜企业名单(按首字母顺序):

乘风破浪 顺势而起 海比研究2020中国SaaS新锐企业TOP10重磅发布(图2)

  未来,随着中国企业上云进程的推进,企业用云逐步向SaaS层上移,SaaS服务将进一步与大数据、人工智能、5G等新信息基础设施融合,支撑传统行业业务应用系统,SaaS市场也必将诞生诸多新锐企业,打破日前竞争格局。

  在这个时代洪流与技术升级的交汇点,SaaS服务在中国市场迎来最难得的机遇,谁能够在降本增效、运营管理率方面完成升级,谁就能在这个历史阶段卡住身位,真正做到乘风破浪、引领先机!


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标签: SaaS  

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